Unser Beratungsprozess

Unabhängig, umfassend, kompetent

Eine gute Beratung ist immer persönlich. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, um Ihre Anliegen und Bedürfnisse kennenzulernen. Und damit wir die richtigen Antworten auf jede Ihrer Fragen finden können, betrachten wir Ihre gesamte Situation und stellen Ihre Ziele und Wünsche ins Zentrum.

Erstes Gespräch: kostenlos und unverbindlich

Eine Beratung beim VZ beginnt mit einem Gespräch in einer unserer Niederlassungen in Ihrer Nähe oder im Rahmen eines Videotermins. Zunächst geht es darum, Ihre Fragen zu verstehen, Lösungswege zu skizzieren und den Aufwand für eine Beratung abzuschätzen.

Offerte: Wir machen ein klares Angebot

Sie erhalten eine Offerte, in der wir Ihre Fragen, die Beratungsschritte und den Kostenrahmen festhalten. Das Honorar richtet sich nach unserem tatsächlichen Stundenaufwand.

Analyse und Konzept: Ihre Bedürfnisse und Entscheidungen zählen

Wenn Sie mit unserem Angebot einverstanden sind, analysieren wir Ihre Situation umfassend: Wir erarbeiten verschiedene Lösungsvarianten und stimmen die Erkenntnisse und Entscheide mit Ihnen ab. Jeden Schritt dokumentieren wir schriftlich und transparent. Ob und wie es weitergeht, bestimmen Sie.

Massnahmen: Ganzheitlich planen

Das Konzept legt fest, welche Massnahmen wann eingeleitet werden müssen, damit Sie Ihr Vermögen sichern, Steuern und Hypotheken optimieren und die Rendite Ihrer Anlagen verbessern.

Umsetzung: Nachhaltiger, messbarer Erfolg

Auf Wunsch setzen wir die empfohlenen Massnahmen für Sie um. Sie erhalten alles aus einer Hand, profitieren von besseren Leistungen und sparen viel Geld.

Lernen Sie unsere Angebote kennen