Wie funktioniert das Vermögensverwaltungsmandat?

Bei der Vermögensverwaltung mit Indexanlagen Fokus ESG wird nach einer Anlagestrategie ohne Experimente investiert. Im Anlageprozess werden zudem Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt. Das Portfolio besteht aussschliesslich aus kostengünstigen Indexanlagen, die die relevanten Anlagemärkte effizient abbilden. Durch das intelligente Rebalancing wird die Anlagestrategie jederzeit eingehalten. Sollte eine Anlageklasse die festgelegten Bandbreiten über- oder unterschreiten, wird sie unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfelds wieder an die ursprüngliche Gewichtung herangeführt.

Vermögensverwaltung mit Indexanlagen Fokus ESG (PDF)