Comment fonctionne ce mandat de gestion de fortune?

La gestion de fortune avec placements indiciels focalisation ESG investit selon une stratégie ne laissant pas de place à l’expérimentation. En outre, des critères touchant à l’environnement, à la société et à la gouvernance d’entreprise (ESG) sont pris en compte dans le processus d’investissement. Le portefeuille se compose exclusivement de placements indiciels peu coûteux, qui répliquent efficacement des marchés spécifiques. Le rebalancing intelligent permet de respecter en tout temps la stratégie d’investissement définie. Si une catégorie d’investissement franchit à la hausse ou à la baisse les marges de fluctuation fixées, elle est ramenée à la pondération d’origine en tenant compte de l’environnement de marché actuel.

Gestion de fortune avec placements indiciels focalisation ESG (PDF)

Étude VZ

ETF vs fonds indiciels

L’étude de VZ montre que les ETF comme les fonds indiciels affichent des frais très bas, ce qui les rend intéressants pour les investisseurs.

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