Qual è il meccanismo di questo mandato di gestione patrimoniale?

Con un mandato di gestione patrimoniale con investimenti indicizzati concentrazione ESG, si punta a una strategia d’investimento senza azzardi. Inoltre, nel processo d'investimento si tiene conto dei criteri relativi all'ambiente, alla società e alla governance (ESG). Il portafoglio è assortito esclusivamente con investimenti indicizzati a basso costo che replicano fedelmente l’andamento dei mercati. Grazie a un meccanismo automatizzato di rebalancing, si resta sempre fedeli alla strategia adottata. Se una classe d'investimento supera verso l’alto o verso il basso i margini di oscillazione stabiliti, si ripristina, valutando ovviamente il contesto del mercato del momento, la ponderazione iniziale.

Gestione patrimoniale con investimenti indicizzati concentrazione ESG (PDF)