Wie funktioniert die Vermögensverwaltung beim VZ?

• Vermögensverwaltungsauftrag: Die Basis für die Zusammenarbeit ist ein Auftrag, der alles Wichtige schriftlich festhält: von der Anlagestrategie inkl. Bandbreiten bis hin zu individuellen Vorgaben und Rahmenbedingungen für die Vermögensverwaltung.
• Wertschriftenportfolio: Wir investieren vor allem in kostengünstige institutionelle Indexfonds mit dem Ziel, die Marktrendite zu erwirtschaften. Je nach Anlagestrategie oder für spezifische Anlagethemen können auch aktiv bewirtschaftete Fonds zum Einsatz kommen. Hier legen wir einen besonderen Fokus auf die Kosten und die Ertragschancen. 
• Anlagetaktik: Die taktische Steuerung der individuellen Portfolios wird in erster Linie durch ein antizyklisches Bandbreiten-Rebalancing sichergestellt. Im Vergleich zu einem periodischen Rebalancing oder zu einer Kaufen-und-Halten-Strategie beeinflusst dieser antizyklische Ansatz den Wert des Portfolios langfristig positiv.
• Pauschalgebühr: Für unsere Vermögensverwaltungsdienstleistung offerieren wir eine Pauschalgebühr, die neben der Vermögensverwaltung auch die Depotgebühren und die Transaktionskosten beinhaltet. 
• Reporting und Besprechungen: Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unser professionelles, gut verständliches und transparentes Reporting. Für die periodischen Besprechungen kommen wir gerne bei Ihnen vorbei. Oder wir treffen uns im VZ in Ihrer Nähe.