Finanzberatung in Luzern

Bank oder unabhängige Finanzberatung: Was ist der Unterschied?

Viele Banken verstehen sich als Finanzberater und bieten gleichzeitig eigene Finanzprodukte wie zum Beispiel Anlagefonds oder Zertifikate an, was zu einem Interessenkonflikt führen kann. Das VZ VermögensZentrum finanziert sich aus Beratungshonoraren und Verwaltungsgebühren. Darum empfehlen wir in jedem Fall die Anbieter und Produkte, die unseren Kundinnen und Kunden den höchsten Nutzen bringen.

Wie läuft die Finanzberatung beim VZ ab?

Eine Beratung beim VZ beginnt mit einem kostenlosen ersten Gespräch in einer unserer Niederlassungen. Anschliessend erhalten Sie eine Offerte, in der wir Ihre Fragen, die Beratungsschritte und unser Honorar festhalten, das sich nach unserem Stundenaufwand richtet. Wenn Sie uns einen Auftrag erteilen, erarbeiten wir ein Konzept und bestimmen mit Ihnen die weiteren Schritte.
Die Erkenntnisse und Entscheide halten wir schriftlich fest. Am Schluss haben Sie einen Plan mit individuellen Massnahmen, die Sie leicht umsetzen können – allein oder gemeinsam mit uns.

Was bietet die Finanzberatung beim VZ?

In der Schweiz ist das VZ führend, wenn es um unabhängige Finanzberatung geht. Wir beraten Jedes Jahr Tausende Kundinnen und Kunden. Sie planen Ihre Pensionierung mit uns, lassen Ihre Geldanlagen überprüfen, verbessern Ihre Altersvorsorge und die Finanzierung Ihrer Immobilien, optimieren Ihre Steuern oder Versicherungen oder regeln Ihren Nachlass mit uns. Mit einer Finanzberatung beim VZ bekommen Sie:
1. Dienstleistungen, die auf Ihren persönlichen Nutzen ausgerichtet sind
2. Beratung ohne Interessenkonflikt
3. Individuelle Betreuung durch hoch qualifizierte Fachleute

Dabei gilt immer: Wir zielen nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf ein gesundes, langfristiges Wachstum. Wir nehmen unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft wahr.