Firmenkundenberatung

Unternehmen und institutionelle Kunden sehen sich oft mit komplexen finanziellen Fragen und wichtigen Entscheiden konfrontiert – von der Firmengründung über die Wahl der passenden Pensionskassenlösung, Anlagethemen und Versicherungen bis hin zur Nachfolgeregelung oder einem möglichen Unternehmensverkauf. Wir betreuen eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen und beraten sie umfassend und unabhängig zu all diesen Themen.

Du bist die erste Ansprechperson für unsere Kundinnen und Kunden. Du nimmst ihre Anliegen auf, verschaffst dir einen Überblick über die Ausgangslage und klärst gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten, welche Lösung am besten passt.