Qual è il meccanismo di questo mandato di gestione patrimoniale?

Con un mandato di gestione patrimoniale con investimenti indicizzati si opta per una strategia d’investimento senza azzardi. Il portafoglio è assortito esclusivamente con investimenti indicizzati convenienti che replicano in modo efficace l’andamento dei mercati. Si punta a investimenti con buone proprietà sostenibili. Grazie a un meccanismo automatizzato di rebalancing, si resta sempre fedeli alla strategia adottata. Se una classe d'investimento supera verso l’alto o verso il basso i margini di oscillazione stabiliti, si ripristina, valutando ovviamente il contesto del mercato del momento, la ponderazione iniziale.

Gestione patrimoniale con investimenti indicizzati (PDF)