Come funziona la gestione patrimoniale di VZ?

Per sancire formalmente la collaborazione, è necessario un mandato scritto, contenente gli aspetti più importanti relativi alla gestione patrimoniale: dalla strategia d’investimento, comprensiva dei margini di oscillazione, fino alle direttive e alle condizioni quadro. 

Presso VZ investiamo soprattutto in fondi indicizzati istituzionali convenienti, con l’obiettivo di conseguire un rendimento conforme al mercato. A seconda della strategia d’investimento o per determinati temi d’investimento possiamo decidere di impiegare anche fondi gestiti attivamente, benché in tale ambito cerchiamo di concentrarci principalmente sul rapporto tra costi e opportunità di guadagno.  

Una gestione tattica del portafoglio individuale viene garantita in prima linea da un rebalancing anticiclico dei margini di oscillazione. Rispetto a un rebalancing sistematico o a una strategia buy and hold (compra e tieni), il comportamento anticiclico sul lungo termine ha effetti positivi sul valore del portafoglio.

Costi e reporting

Per il nostro servizio di gestione patrimoniale applichiamo una commissione forfettaria che comprende la gestione, le spese di tenuta del deposito e i costi di transazione.  

I nostri clienti apprezzano i nostri report: professionali, chiari e trasparenti. Per confrontarci periodicamente, la raggiungiamo noi o possiamo incontrarci presso la succursale VZ a lei più vicina.