Mandats de gestion de fortune

Peu de fonds d’investissement à gestion active font mieux que l’indice de référence. Le recours à des ETF peu coûteux et à d’autres fonds indiciels permet d’investir facilement, de façon transparente et diversifiée dans différentes catégories d’investissements. Sans le risque que les «paris actifs‎» ou les frais élevés ne nuisent au résultat. 

Dans le cadre du mandat de gestion de fortune avec placements indiciels, nous recherchons les meilleurs fonds indiciels et les vérifions régulièrement. Notre indépendance nous permet de toujours prendre nos décisions sans conflits d’intérêts. Étant donné que nous transmettons systématiquement les rabais qui nous sont accordés, nous réduisons vos coûts à un minimum. Les frais réduits permettent également d’obtenir de meilleurs rendements sur le long terme.

Les fonds indiciels sont des instruments de placement très économiques, proches du marché et donc particulièrement appropriés pour la constitution d’un patrimoine. En complément des indicateurs financiers, la gestion de fortune avec placements indiciels focalisation ESG prend en compte des critères sociaux, écologiques et entrepreneuriaux (critères ESG) dans l’évaluation et la sélection. Cela permet d’obtenir un bon profil risque/rendement et une orientation judicieuse du portefeuille à long terme. Les fonds indiciels utilisés font l’objet d’une surveillance permanente. Lorsque d’autres fonds répondent encore mieux aux critères qualitatifs et quantitatifs, une substitution est envisagée.

La gestion de fortune avec fonds de placement focalisation ESG tient compte des considérations liées aux rendements et aux risques, mais elle prend aussi explicitement en considération les critères sociaux, écologiques et de gouvernance (critères ESG) dans les décisions d’investissement. Dans le cadre d’un processus en plusieurs étapes sont sélectionnés les meilleurs fonds sur le plan qualitatif et quantitatif. Les fonds indiciels peu coûteux avec de bonnes caractéristiques ESG sont privilégiés. Il est également possible d’avoir recours à certains fonds actifs afin de pouvoir prendre en compte le thème de la durabilité encore davantage.

Pour gérer avec succès les fonds de prévoyance de leurs assurés, de nombreuses caisses de pension suisses se réfèrent à l’indice LPP de Pictet. Vous pouvez aussi recourir à cette stratégie d’investissement chez VZ. Grâce au mécanisme de rééquilibrage intelligent et au recours à des ETF et à d’autres fonds indiciels, la gestion de fortune avec orientation LPP est une solution d’investissement avec des coûts optimisés, axée sur le long terme offrant un important potentiel de rendement.

Les processus de sélection professionnels et l’approche multi-stratégies font de la gestion de fortune avec titres individuels de VZ une solution d’investissement globale unique. Avec ce mandat de gestion de fortune, vous investissez dans des titres individuels et profitez des dividendes ainsi que du potentiel de cours des entreprises.

Avec le mandat de gestion de fortune Top des actions à dividendes Suisse, vous investissez dans un portefeuille d’actions et profitez de distributions de dividendes réguliers lors de chaque phase de marché. Les actions prometteuses sont sélectionnées selon des critères objectifs et leur évolution est surveillée en permanence.