Les actionnaires d'HT5 et Centiel ont approuvé la fusion

Zurich (awp) - Les assemblées générales de HT5 et Centiel ont approuvé lundi la fusion des deux sociétés, créant un groupe technologique coté à la SIX Swiss Exchange. La nouvelle entité adoptera le nom Centiel et son siège sera transféré à Lugano, a annoncé HT5 lundi.

Trois représentants de Centiel rejoindront le conseil d'administration. Les actions de la société issue de la fusion seront cotées sur SIX dès le 17 avril 2026.

Les actionnaires d'HT5 ont accepté tous les points à l'ordre du jour, notamment la réalisation d'une augmentation ordinaire de capital avec placement subséquent d'actions.

Les trois représentants de Centiel élus au conseil d'administration sont l'ancien patron de Newave Davit Bond, président indépendant de l'organe de surveillance et les deux co-fondateurs ce Centiel Filippo Marbahc et Gerardo Lecuona. Les autres administrateurs Gregor Greber, Christopher Detweiler et Andreas Leutenegger ont été reconduits.

Dans le sillage de l'assemblée générale HT5 a dévoilé le prospectus d'offre et de cotation des actions. L'augmentation de capital porte sur l'émission de jusqu'à 3'885'673 actions entièrement libérées soit 5% du capital-actions pro forma.

Avec le placement de 11'501'225 actions Centiel par les fondateurs afin de constituer un flottant adéquat, l'offre globale porte sur 15'386'988 actions. Le prix de l'offre est de 2,04 francs par titre et l'opération a été entièrement souscrite par divers investisseurs.

Dans le cadre de l'opération les membres du conseil d'administration et les directions de Centiel et HT5 se sont engagés à respecter une période de blocage (lock-up) de 12 et 24 mois.

La fusion entre HT5, société lucernoise sans activité opérationnelle, et Centiel, une entreprise d'électrotechnique établie à Lugano avait été annoncée début mars dernier. L'opération devait permettre à Centiel de faire son entrée officielle à la Bourse suisse en tant que nouvelle société cotée, en remplacement de HT5.

En 2025, Centel a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 46 millions de francs et un bénéfice d'exploitation Ebit de 10,3 millions, soit des taux moyens de croissance de 30%.

Pour l'année en cours et les suivantes, la direction prévoit une croissance annuelle d'environ 20%. La marge Ebit devrait s'établir à un peu plus de 20%, soit légèrement en dessous du niveau actuel de 22,5%, en raison notamment des frais liés à la cotation.

Dans un premier temps, les actionnaires ne devraient pas percevoir de dividende. Centiel souhaite réinvestir les ressources financières dans la poursuite de sa croissance.

Après la fusion, le flottant devrait dépasser 30%, ce qui permettra au titre de rester inclus dans l'indice SPI. À court terme, aucune augmentation du flottant n'est prévue, plusieurs actionnaires de référence étant liés par des accords de blocage.

mk/rp