AMS Osram rachète en partie un emprunt de 760 millions d'euros

Zurich (awp) - Le géant austro-allemand des semi-conducteurs et de la photonique AMS Osram a annoncé mercredi le rachat partiel d'un emprunt convertible de 760 millions d'euros (719 millions de francs), émis en novembre 2020 et à échéance en 2027. Le montant maximal de ce rachat ne pourra excéder 143 millions.

Cette offre de rachat est ouverte à l'acceptation pendant une période d'au moins 23 jours de Bourse à SIX Swiss Exchange, soit du 15 octobre au 16 novembre, est-il indiqué dans un communiqué.

Si la cession de l'activité Capteurs d'Image CMOS est réalisée au plus tard à la date limite d'expiration, le montant maximal du rachat s'élèvera à 143 millions d'euros, correspondant à la somme du produit de la cession des capteurs analogiques/mixtes non optiques (118 millions d'euros) et du produit de la cession de l'activité capteurs d'image CMOS (25 millions). Si, en revanche, la cession de l'activité Capteurs d'Image CMOS n'est pas réalisée au plus tard à la date limite, le montant total se montera à 118 millions d'euros.

Les actions au porteur AMS Osram, qui sont cotées à la Bourse SIX Swiss Exchange et qui sont nécessaires en cas de conversion de l'emprunt convertible, "seront, à la seule discrétion de la société, soit créées au moyen du capital autorisé ou conditionnel de la société, soit livrées à partir d'actions au porteur AMS Osram existantes. L'emprunt convertible est inclus à la négociation sur le marché libre de la Bourse de Francfort", est-il précisé.

AMS Osram avait émis le 3 novembre 2020 un emprunt convertible d'un montant de 760 millions (dont 432,8 millions euros sont actuellement en circulation) à 2,125% d'intérêt d'une durée de sept ans jusqu'au 3 novembre 2027 et d'une valeur nominale de 100'000 euros par titre obligataire.

La société rappelle également avoir émis des obligations senior à 10,500% d'intérêt d'un montant nominal total de 1,03 milliard arrivant à échéance en 2029, ayant une valeur nominale minimale de 100'000 euros et des multiples entiers de 1000 euros au-delà de ce montant, lesquelles sont admises à la négociation sur The International Stock Exchange de Londres.

Ce rachat de l'emprunt convertible "vise à réduire les dettes liées qui y sont liées par le retrait et l'annulation des obligations convertibles rachetées et à améliorer la structure du capital".

Le prix de rachat offert pour chaque obligation convertible s'élève à 100'000 euros (correspondant à 100,00% par obligation convertible).

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