AMS Osram émet un emprunt de 700 millions d'euros

Zurich (awp) - Le géant austro-allemand des semi-conducteurs et de la photonique AMS Osram a annoncé lundi l'émission d'un emprunt de 700 millions d'euros, à échéance en 2032, et des changements dans sa facilité de crédit renouvelable de 600 millions.

La facilité de crédit sera reconduite jusqu'en septembre 2028, avec une option jusqu'en septembre 2030, a détaillé le groupe de Unterpremstätten, coté à la Bourse suisse, dans un communiqué.

AMS Osram compte employer les sommes récoltées, complétées avec des montants en numéraire, pour rembourser en totalité un emprunt de 750 millions de dollars arrivant à échéance en 2029.

Fin 2025, la dette nette d'AMS Osram, options de vente comprises, s'élevait à un peu plus de 2 milliards d'euros, soit un taux d'endettement, mesuré par la dette nette rapportée à l'Ebitda ajusté, de 3,3. La récente vente de son activité de capteurs non optiques à Infineon devra contribuer à réduire l'endettement de la société, l'opération devant apporter à cette dernière 570 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 100 millions d'euros supplémentaires tirés de la cession de l'activité d'éclairage industriel et de divertissement au japonais Ushio.

Grâce à ces quelque 670 millions d'euros, la dette pro forma passera sous la barre des 1,4 milliard, soit un taux d'endettement de 2,5.

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