Checkliste für die persönliche Anlagestrategie

Eine passende Anlagestrategie ist das Ergebnis sorgfältiger Entscheide. Damit Ihre Anlagestrategie Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten widerspiegelt, sollten Sie zunächst die folgenden Fragen beantworten.

Ziele

  • Soll mein Vermögen möglichst stark wachsen oder vor allem ein regelmässiges Einkommen abwerfen?

Anlagehorizont

  • Plane ich in den nächsten Jahren grössere Anschaffungen? 
  • Welchen Anteil an meinem Vermögen kann ich längerfristig anlegen?

Risikobereitschaft

  • Wie viel Verlust kann ich verkraften?
  • Wie gross sind meine Wertschwankungsreserven?

Vermögensstruktur

  • Wie strukturiere ich mein Vermögen, damit Risiko und Rendite in einem optimalen Verhältnis stehen?

Steuern

  • Welche Steuern fallen auf meine gewählten Anlagen an?
  • Sind meine Anlagen steuerlich optimiert?

Anlageinstrumente

  • Mit welchen Instrumenten setze ich meine Anlagestrategie am besten um?

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