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Erfahrene/-r Finanzplaner/-in (100%), Chur

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz und die Benchmark im Financial Consulting. Damit sind wir erfolgreich und wachsen kräftig. Für die umfassende Beratung unserer anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen wir an zentraler Lage in unserer Niederlassung in Chur eine engagierte Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben

  • Sie konzentrieren sich auf die umfassende und individuelle Betreuung Ihrer Kunden und bauen eine langfristige Beziehung zu ihnen auf.
  • Sie entwickeln anspruchsvolle Konzepte, die analytisch in die Tiefe gehen, trotzdem pragmatisch und somit umsetzbar sind. Das Ziel: Die Optimierung der Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- und Einkommenssituation unserer Kundinnen und Kunden.
  • Das VZ ist unabhängig und vertreibt keine eigenen Produkte. Deshalb sind Ihre Empfehlungen immer auf den Vorteil Ihrer Kunden ausgerichtet.
  • Sie besprechen regelmässig mit jedem Kunden, wie sich seine Situation entwickelt, und erklären die Massnahmen, die Sie empfehlen.

Ihr Profil

  • Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung und in der Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Anlagekunden mit. Eine fachliche Weiterbildung ist ein Pluspunkt.
  • Sie haben bereits langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und auch bereits eigenständig ein Kundenportfolio betreut.
  • Sie denken analytisch, kommunizieren klar und strukturiert und haben Freude am Kontakt mit Kunden.
  • Sie schätzen die selbstständige Tätigkeit im Team und arbeiten zuverlässig und genau – auch in hektischen Zeiten.

Ihre Perspektiven

  • Das VZ wächst kräftig und ist stolz auf seine unkomplizierte, offene Kultur. Für Sie bedeutet das die Chance, eigene Ideen einzubringen und mitzuhelfen, Ihren Bereich weiterzuentwickeln.
  • Wenn die Führung von Mitarbeitenden zu Ihren Stärken gehört, übernehmen Sie mittelfristig auch Führungsaufgaben.
  • Unsere Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass unsere Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werden Sie Teil davon!