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Berater/-in für Unternehmensnachfolge (60-100%), Luzern

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Damit sind wir sehr erfolgreich und wachsen kräftig. In Luzern suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die Beratung von Firmeninhabern. Dieses Team unterstützt Firmeninhaber bei allen finanziellen Fragen mit Schwerpunkt zu Unternehmensnachfolge, Unternehmensbewertung, Steueroptimierung und Ausgestaltung der Vorsorge.

Ihre Aufgaben

  • Sie erarbeiten im Team massgeschneiderte Nachfolgekonzepte, die einen echten Mehrwert für unsere Kunden und ihre Unternehmen schaffen. Primär sind dies Nachfolgeprojekte innerhalb der Familie oder des Managements.
  • Sie erstellen Unternehmensbewertungen, welche als Basis für Gespräche mit Kaufinteressenten (Wertindikator), Nachlassplanungen oder als Standortbestimmung dienen.
  • Sie planen den Übergang von der Selbstständigkeit in den Ruhestand sorgfältig und rechtzeitig. Dazu erstellen Sie Finanzplanungen inklusive Massnahmenpläne.
  • Sie beraten Firmeninhaber zu Steuerthemen wie Rechtsformvergleich, Lohn-/Dividenden-Bezugsverhältnis, Dividendenpolitik, Rentabilität von Pensionskassen-Einkäufen, Implementierung von Beteiligungs-Gesellschaften und Anforderungen an Steuer-Rulings.
  • Sie entwickeln mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten optimierte Pensionskassen-Lösungen. Diese bilden oftmals die Grundlage für wesentliche Steuer-Optimierungen auf privater Seite.

Ihr Profil

  • Sie bringen eine Grundausbildung im Bereich Treuhand, Finanzen, Rechnungswesen oder Controlling mit.
  • Sie haben idealerweise eine Weiterbildung als Treuhänder mit eidg. Fachausweis oder ähnliches bereits abgeschlossen. Alternativ haben Sie BWL studiert.
  • Sie begeistern sich für die Welt der KMU.
  • Sie denken analytisch und können komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich darstellen.
  • Sie sind kommunikativ und wissbegierig, und Sie schätzen den Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Ihre Perspektiven

  • Sie erweitern Ihr Wissen laufend und entwickeln sich Schritt für Schritt zur Beraterin / zum Berater oder zur Fachperson im Bereich Firmenkunden.
  • Auch für Ihre Weiterbildung sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Wir unterstützen Sie bei Weiterbildungen, die Sie fit für Ihren Job machen.
  • Unsere Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass unsere Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werden Sie Teil davon!