Gestion patrimoniale indépendante en Suisse

Un conseil patrimonial débute avec la définition d'une stratégie d'investissement individuelle. Celle-ci définit la manière dont est répartie la fortune d'un investisseur entre les différentes catégories de placement. 

Si l'investisseur gère lui-même ses placements, il doit interpréter les informations financières actuelles et en déduire les bonnes décisions de placement. La surveillance de la stratégie et des instruments de placement est complexe et nécessite du temps. C'est pour cette raison que de nombreux investisseurs mandatent un gérant de fortune pour gérer leurs titres. La gestion de fortune garantit un processus systématique en matière de placement et évite les décisions hâtives. A long terme, cela conduit à un rendement plus élevé. 

Partager cette page