Check-list pour la stratégie d'investissement individuelle

Une stratégie d'investissement adéquate est le résultat de décisions pises avec soin. Pour que votre stratégie d'investissement corresponde à vos besoins et objectifs individuels, il est recommandé d'apporter, dans un premier temps, une réponse aux questions suivantes :

Objectifs

  • Ma fortune doit-elle croître le plus possible ou doit-elle principalement dégager un revenu régulier ?

Horizon de placement

  • Ai-je prévu des acquisitions importantes dans les années à venir ? 
  • Quelle part de ma fortune puis-je investir à plus long terme ?

Tolérance aux risques

  • Quelle perte puis-je supporter ?
  • Quel est le montant de mes réserves de fluctuation de valeur?

Structure de la fortune

  • Comment structurer ma fortune afin que les composantes de risque et de rendement soit présentes de manière optimale ?

Impôts

  • Quels impôts sont dus par les placements que j'ai choisis ?

Instruments de placement

  • Avec quels instruments de placement puis-je mettre en œuvre ma stratégie d'information de manière optimale ?

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