Wie wir beraten

Kostenloses erstes Gespräch

Das erste Gespräch dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos. Diese erste Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Steuererklärung, Ihre Rentenbescheide, Depotauszüge und eine Aufstellung weiterer Vermögenswerte bereits mitbringen.
 

Offerte

In der Offerte halten wir Ihre Fragen fest, zeigen mögliche Lösungswege auf und legen das weitere Vorgehen fest. Das Honorar richtet sich nach unserem Stundenaufwand.

Analyse und Konzept

Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Situationsanalyse. Dann arbeiten wir ein Konzept aus und rechnen mehrere Varianten durch. Jeden Schritt dokumentieren wir schriftlich und stimmen die Erkenntnisse immer wieder mit Ihnen ab.

Massnahmen

Nachdem Sie sich für eine der vorgeschlagenen Varianten entschieden haben, schaffen wir ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan aus.

Umsetzung

Ein Konzept steht und fällt natürlich mit der Umsetzung. Deshalb unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen – sei es bei der Optimierung Ihrer Steuern oder bei der Verwaltung Ihres Vermögens.