Einzeltitel-Mandat

Anlageuniversum ist der Dow Jones Sustainability Index. Dieser Index umfasst rund 300 Unternehmen, die aufgrund von Nachhaltigkeits-Kriterien aus den 3000 grössten Unternehmen der Welt ausgewählt werden.

Aus diesem Anlageuniversum wählen wir die 25 bis 28 meist versprechenden Einzeltitel mit stabiler Gewinndynamik und solider Bilanz aus. Sie sind so auf die Märkte, Branchen und Währungen aufgeteilt, dass eine optimale internationale Risikostreuung sichergestellt ist.

Nachhaltig geführte Unternehmen nehmen Risiken ernst und schreiben Kontinuität gross. Ihre Wertentwicklung ist beständiger. Nachhaltigkeit ist deshalb auch für renditeorientierte Investoren ein geeignetes Auswahlkriterium.

Ergänzung durch Fondsanlagen

Aus Gründen der Diversifikation kann beim Einzeltitel-Mandat ein Maximalanteil von 30 Prozent mit Fonds abgedeckt werden. Das erlaubt, in attraktive Märkte zu investieren, die mittels Direktanlagen nur schwer zugänglich sind oder eine eingeschränkte Handelbarkeit aufweisen.