Reporting

Nos rapports trimestriels sont  complets et faciles à comprendre. Ils présentent la structure actuelle du dépôt et son évolution à ce jour en chiffres et en graphiques.

Ils mentionnent en détail toutes les restructurations, les versements d’intérêts ou de dividendes, les impôts payés et le résultat des investissements, bien sûr après déduction de tous les coûts. Un relevé fiscal à joindre à la déclaration d’impôt fait partie de notre service.

Nos rapports trimestriels comprennent les éléments suivants: extrait de dépôt titres, rentabilité globale nette, extrait de compte, bilan des mouvements, résumé des taxes et commentaire relatifs à l’évolution du portefeuille.

Des entretiens personnels complètent le rapport écrit. Vous pouvez ainsi vous assurer en tout temps que votre stratégie d’investissement correspond à votre situation actuelle.

Chaque rapport trimestriel est complété par un commentaire sur l’évolution des marchés.