Planification financière

Notre force réside dans nos connaissances approfondies en matière de placements, d'impôts, d'assurances, de prévoyance et de succession. Un conseiller financier dispose des connaissances d’un conseiller en placements, d’un gestionnaire de fortune, d’un avocat, d’un agent fiduciaire, d’un spécialiste en assurances et d’un expert immobilier. Il vous conseille donc de la meilleure façon qui soit.

Il est impératif d'avoir une vue d’ensemble de tous les aspects financiers afin de prodiguer des conseils pertinents dans une problématique précise.

VZ ne vend aucun produit financier propre et n’est pas non plus un simple intermédiaire. Comme nous nous finançons par le biais d'honoraires de conseil et de commissions de gestion de fortune, nous recommandons toujours les prestataires et les produits qui offrent les meilleures conditions à nos clients.

Approche méthodique

Le processus de conseil de VZ suit une approche très méthodique. Nous élaborons des mesures visant à atteindre les objectifs personnels de nos clients. Comme tout client a ses particularités, la solution idéale se dessinera différemment pour chacun d'eux. Nous documentons par écrit chaque étape du processus et nous nous entretenons avec le client, lors d’entretiens individuels, de nos observations et des mesures à prendre.