Die Theorie zur Praxis

Die theoretische Ausbildung dauert rund sieben Wochen und verteilt sich über ein Jahr. Erfahrene Financial Consultants geben ihr Fachwissen anhand von Beispielen aus der Praxis weiter. In Workshops und Fallstudien wenden Sie das neu erarbeitete Know-how direkt an.

Die Schwerpunkte Ihres Trainee-Programms:

Portfolio und Asset Management

Anlagestrategien und Anlageinstrumente verstehen, Risiko und Rendite optimieren, Performance messen, Depots analysieren
 

Wealth Management

Vermögensverwaltung, die Rolle des Wealth Managements, Reporting, Compliance, Depotbesprechung, Kundenbindung
 

Steuerplanung

Das Schweizer Steuersystem durchschauen, Steuersparhebel erkennen und Steuern langfristig planen, Depots steueroptimiert zusammensetzen
 

Immobilien und Hypotheken

Das Hypothekargeschäft verstehen, Liegenschaften bewerten, Hypotheken strukturieren und die Risiken für unsere Kunden reduzieren
 

Nachlassplanung

Güterrecht, Erbrecht und gesetzliche Erbfolge überblicken, Begünstigungsmöglichkeiten ausschöpfen, Planungsinstrumente richtig einsetzen, Willensvollstreckung
 

Vorsorge, Versicherung und Pensionierungsplanung

Das Schweizer Vorsorgesystem beherrschen, Einkommen und Vermögen langfristig planen, Renten- und Kapitalbezug vergleichen und gegenüberstellen, AHV-Rente berechnen
 

Kommunikation

Erfolgreich Gespräche führen, sicher auftreten, zeitgemäss und effizient schreiben.