De la théorie à la pratique

La formation théorique dure environ sept semaines réparties sur une année. Des consultants expérimentés partagent leur savoir et illustrent la théorie avec des cas pratiques. Au cours de divers ateliers et d’études de cas, vous appliquez les connaissances nouvellement acquises.

Les principaux thèmes de notre formation

Gestion de portefeuille et allocation d’actifs

Stratégies et instruments de placement, optimisation du risque et rendement, mesure de la performance, analyse de dépôt

Gestion de fortune

Gestion patrimoniale, le rôle du gestionnaire, reporting, compliance, relation avec le client

Planification fiscale

Vue d’ensemble du système fiscal suisse, pistes d’économies fiscales et planification sur le long terme, création d’un dépôt fiscalement optimisé

Immobilier et hypothèques

Compréhension du marché hypothécaire, évaluation de biens immobiliers, structure des hypothèques et diminution des risques pour nos clients

Successions

Vue d’ensemble du droit matrimonial, du droit successoral et des conséquences légales pour les héritiers, possibilités pour favoriser les survivants, intégration des instruments de planification, exécution testamentaire

Prévoyance, assurance et planification de la retraite

Connaissance du système de prévoyance suisse, planification des revenus et de la fortune sur le long terme, comparaison des possibilités de retrait d’une rente ou du capital et examen des résultats, calcul de rentes AVS